4G在中国正以前所未有的速度迅猛发展,未来网络走向融合将是运营商的一致选择,着眼全球,中国在通信行业的话语权和影响力将取决于TD-LTE的未来,这也是政府发放三张牌照的题中之义;而着眼行业,运营商将需要把重心转移到发挥资源禀赋优势上来。

一致的终点：融合组网

在技术层面，未来运营商的网络将走向融合和统一，这既是正在全球发生的趋势，也是必然。

这其中既有频谱逐渐碎片化以至于越来越难以找到成对的频率，也有对无线带宽的疯长的需求，使得无线频率在运营商的运营成本中将占据越来越大的比例。

在中国，有关FDD与TDD的融合实验刚刚启动，与全球FDD先起步不同，中国首先倡导和推动了中国主导的TDD制式的4G网络的商用，并向三大运营商都发放了4G牌照。

在过去的7个月，TD-LTE在中国获得了飞速发展，无论用户数还是网络覆盖，乃至终端的品类和出货量，都获得了超越常规的发展。

在此背景下，工信部出于未来融合组网的趋势考虑，启动了FDD制式的试验，由中国电信和联通在16个城市开展TD-LTE与FDD-LTE的融合组网。

其实早在两年前，中国移动在香港已经拿下FDD和TDD的频段，并开始了融合组网试验，为未来做准备。

按照工信部的安排，FDD要在中国取得正式的商用许可，必须在试点过程中解决与TD-LTE等各制式网络互操作的技术问题和解决运营支撑系统的问题。

慢半拍的起跑线：手机芯片当期是FDD的瓶颈

尽管在全球范围看，FDD的产业链支持程度比TD-LTE要好，主要表征是选用的运营商数量说，但是在关键技术上和核心指标上，其实这两种技术制式早已经几乎同步。所不同的是，在中国，由于TD-LTE的研究和试商用以及商用进程，远早于FDD，以至于符合中国运营商要求的TD-LTE产业链要远比FDD成熟。

也就是说，在起跑线的加速度就已经不同了，何况，如果从试商用算起，TD-LTE在中国事实上已经提前跑了一年多了。

主要是的得益于中国政府和中国移动在TD-LTE上的清晰的态度和巨大的资源投入，给整个产业所带来的明确的预期。从而刺激了整个产业链在资源投入上的积极性。

在产业链的关键环节，手机芯片领域，按照要求，中国电信至少需要支持TD-LTE/FDD-LTE/CDMA2000三模，如果从市场竞争的角度支持TD-LTE/FDD-LTE/CDMA2000/GSM 四模；而中国联通的手机芯片也至少是四模TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM。

从产业链的角度看，芯片厂商对完全符合四模要求的芯片显然还没有准备好，尽管中国联通可在一定程度上借用中国移动力推的五模芯片的产业红利，但是考虑到当前中国联通以42M网络为主的移动宽带一体化战略，以及可能会侧面为中国移动发展3G用户的疑虑（五模芯片含有中国移动3G模式）。

对中国电信来说，情况可能更为艰难。

除了高通这个昂贵的合作伙伴能够在未来给予支持之外，恐怕短时间内还没有其他芯片厂商有足够的动力投入含有CDMA模式的多模芯片的量产。

这与TD-LTE相比形成了鲜明的差距：爱立信符合中国移动五模要求的M7450芯片获得正式认证；联发科的MT6595已经能够支持LTE Cat.4;英特尔的XMM7260也即将上市。华为的多模芯片早在2011年推出的Balong710就已经支持下行150M的速率。

这些显然受益于TD-LTE早起步和运营商的大规模网络和终端的投入，使得在符合中国运营商和政府要求的核心部件手机芯片领域，其成熟度领先于FDD。

慢半拍的终端：符合FDD与多制式网络融合组网终端，价格高和品类少短期难以改变

反映在终端上，则是TD-LTE的终端，无论其品类还是价格，在过去的半年里，呈现出超常规的繁荣。

笔者在工信部网站查阅了最新的数据，自从2014年1至6月15日截止，有301款TD-LTE终端获得入网许可。市面上最便宜的支持移动4G的终端价格已经接近500元。

这一切，远比当年3G来的快和迅猛。

按照中国移动的计划，到年底TD-LTE的终端款式将超过400款，百元级别的4G手机将迅速普及。

尽管工信部此次许可FDD与TDD的混合组网实验，但是考虑到只有16个城市参与试点，且不包含北京这样的需求和示范性强大的城市，中国电信一家抛出的终端订单能否有效地像中国移动一样能够刺激产业链厂商，投入足够的资源，尽快拿出真正符合TD-LTE与FDD-LTE融合组网要求的芯片以及终端，恐怕还存在疑问。

毕竟在这方面，中国联通有42M网络支持和中国移动在五磨芯片的红利，其投入的积极性显然不如中国电信积极，但是仅靠中国电信一家和昂贵的高通，满足CDMA/FDD/LTE的融合经营显然还需要时日。

快一拍的TDD：将给FDD与TDD融合带来更多技术红利

从起跑线的角度看，移动的4G在网络的覆盖上也早已经甩开了对手们一大截。按照官方公开的数据，目前中国移动的4G基站已经高达32万。

在江西、河北、广东、北京等多个地方，乡镇级别的连续覆盖和城市区域的深度覆盖早已经完成。

我们可以看到中国移动在4G网络的覆盖和建设速度上是谋求在不长的窗口期内迅速建设一张精品网络，以期重新掌握网络质量优势的话语主导权。考虑到中国移动庞大的现金流和在3G时代被压抑的生产力和斗志，中国移动各省公司提前完成任务甚至超额完成网络覆盖任务，并非不可能。

由于起步早，网络覆盖快，公开的信息显示，中国移动的一些省市的开始谋求心得LTE技术的商用。

例如在5月份，中国移动在北京的已有20个多个基站开通了载波聚合功能，积极开展载波聚合的商用部署研究，下载速率可高达200Mbps。

而在高铁、楼宇等LTE应用场景，广东、北京、湖南、河南等多地都在积极开展深度网络覆盖。

从产业的角度，中国移动提前领跑的TD-LTE的技术，都可以成为产业红利，向同时拥有TD-LTE 4G牌照的三大基础运营商转移。

这也将为TDD和FDD技术的融合作出贡献。

同样，中国电信和中国联通正在开展的TDD与FDD以及其他网络制式的混合组网，也能给FDD在中国的正式商用带来技术红利。

未来竞争：资源禀赋将决定竞争格局

按照工信部的说法，融合组网是全球趋势，未来中国三大运营商都将是融合组网的运营商，只不过资源禀赋不同，可能侧重不同。但是显然，未来运营商的竞争优势将不再取决于技术。

其实唯技术论至少在中国没有成立过，这一点在3G时代已经被残酷的证明。

单纯运营商之间的竞争，在网络融合趋同的背景下，其掌握的资源将成为决定未来格局的关键，这其中的资源包括用户资源、品牌资源、服务资源、基站资源，以及对资源的运营能力。

这其中有两个资源将成为运营商竞争优势的关键，一是基站规模，一是频谱资源。

在这方面，TDD显然具有较大的优势。

公开的数据显示，TD-LTE主要运营者中移动目前拥有大约150万左右基站，在今年年底前将达180万站。其中，2G基站83万，TD-SCDMA基站45万，TD-LTE基站年底前可达50万左右。

这将成为未来开展融合组网的中国移动获得竞争优势的主要来源之一。

趋势不变：移动4G用户将在下半年爆发增长

无论如何，顺应世界大势，无论是从经济角度考虑充分利用频谱资源还是从技术角度考虑为用户提供更好的体验，FDD在中国的试验许可总算开始了。

这对三大运营商都是利好，毕竟在三大运营商将来都是融合组网之后，竞争将转向诸如资费、业务、体验、运营等方面，消费者终将是最终的赢家。

但是，TDD将成为中国主导的趋势不会改变，仅仅从起跑线看，其实输赢早已不言而喻。

一个数字或许能够证明，趋势，即使再小，只要开始它确定了方向，就不会改变：中国移动4G用户数已经超过1000万。

在下半年我们有理由预期，4G用户的增长将爆发，理由是百元级别4G终端大批量面世和运营商在不断降低的4G资费。

当然，还有运营商和工信部的KPI，你懂的！



 

作者：水煮通信